[Sword] i [Discipline] to dwie grupy mafijne zamieszkujące Black City. Jaewoo, dostawca złomu, samotnie wychowuje młodszego brata. Podczas jednej z dostaw zostaje wplątany w konflikt z szefem mafii [Sword] - silnym i niebezpiecznym "Risky". Niespodziewane ciepło, które okazał Risky, było więcej niż wystarczające, aby Jaewoo się zakochał. Jednak za jego łagodną postawą krył się nieznany motyw... Jaewoo rozpoczyna zemstę po tym, jak został beznadziejnie zdradzony.