Lee Taegun jest esperem klasy S, który odmawia posiadania własnego przewodnika z powodu traumy. Jego nowy przewodnik, Seo Eun-Seong, próbuje delikatniejszego prowadzenia, bez przekraczania ustalanych granic, jakiego Taegun nigdy wcześniej nie doświadczył. Nieufność i złe doświadczenia, przejmują kontrolę nad młodym esperem, czy będzie w stanie poradzić sobie z demonami przeszłości i odda się w doświadczone ręce Seo?