Min-hyung to psychopata mający obsesję na punkcie Lee Jae, mężczyzny, który wychowuje go od małego. Ukrywa swoją krzywą naturę i udaje mu się uzależnić Lee Jae od niego. Kiedy już myśli, że Lee Jae stworzy z nim udany związek, na ich drodze pojawia się "intruz" Hyun-ho.